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劉洋榮獲第四屆第一財經·RFP理財精英評選“年度最佳理財師”

2020-09-11 08:57:01 來源:財經新聞網

  8月29日,備受矚目的第四屆第一財經·RFP理財精英評選頒獎典禮在上海隆重舉行。經過3個多月的激烈角逐,經大賽專家評委團的嚴格評選,來自大唐財富的劉洋,榮獲了“年度最佳理財師”這一殊榮。

  在銀行、保險、信托以及財富管理行業擁有13年金融從業經驗的劉洋,目前服務過近百名高凈值客戶,累計管理資產規模超過3億元。但是在劉洋的金融從業生涯中,并不是只有“高業績”這一個關鍵詞,她身上還有一個關鍵詞,就是“理財師的責任和使命”。

  翻開劉洋的職業履歷你會發現,她不僅多次榮獲過“優秀理財師”、“金牌講師”等獎項,還擔任過清華大學等高校的客座金融講師、花旗銀行講師、大唐財商學院金牌講師、以及企業家商會投資顧問。

  從業十多年來,在工作之余,劉洋始終堅持不懈地奔走在各大高校、社區以及商會間,盡心盡力地幫助學生們識別理財騙局、幫助老人們甄別投資陷阱、幫助企業家們做好投資規劃。在劉洋看來,金融理財師的責任和使命,就是盡己所能,幫助更多人學會如何正確理財,同時教會人們如何識別理財騙局,避開投資雷區,安享財富增長。

  劉洋認為:理財師的一個重要職責就是“做好投資者教育”。在采訪中劉洋引用了一個真實的案例予以說明。她告訴記者,有天晚上自己接到一位客戶打來的電話,那位客戶的朋友建議她購買一款利息很高的理財產品,客戶有些心動,咨詢劉洋可不可以買。劉洋看了她發過來的產品資料,發現那是一款P2P產品,不僅沒有底層資產,而且沒有明確的還款來源,風險之高不言而喻。于是劉洋立即阻止了她,讓她千萬別買那款理財,并且詳細告之不讓她購買的原因??蛻袈犃藙⒀蟮姆治龊徒ㄗh后,就沒有購買那款產品。沒想到沒過多久,那家P2P公司就暴雷了??蛻舻弥⒑?,立即打電話給劉洋,感謝她的及時提醒和專業建議,并表示自己今后再購買理財產品時一定會加倍小心。

  “運用自己的專業知識,幫助一個家庭避免了一場可能發生的悲劇,我覺得很欣慰。但事實上,隨著近些年來金融創新的不斷發展、新型金融騙局的不斷出現,還有很多投資人,尤其是老年人,面臨著防不勝防的投資陷阱以及理財風險?!眲⒀蟊硎?,正因為如此,所以才需要金融理財師們,把投資者教育當做一項長期的工作持續推進下去。如果把理財知識匱乏的投資者看做是弱勢群體的話,那么在幫助這個群體掌握理財知識、識別投資陷阱這件事上,金融理財師們可謂是任重道遠、責無旁貸。

  “目前中國財富管理行業還處于初級發展階段,一部分普通投資者因為理財知識匱乏,所以在投資中容易踩雷,遭遇投資風險。而即便是風險承受能力較高的高凈值客戶,也常常會陷入投資誤區?!眲⒀蟊硎?,高凈值客戶最常見的投資誤區就是只關注單筆理財帶來的短期收益,而忽略了長期財務目標。因此面向高凈值客戶,金融理財師們所肩負的責任和義務,不僅是運用專業知識,幫助他們制定完善的資產配置方案,在盡量規避風險的前提下幫助他們實現長期財務目標,更是通過持續的投資者教育,幫助他們樹立正確的理財觀,讓他們認識到長期價值投資的作用和意義。

  “以這次獲獎作為新的起點,我希望未來能和業內優秀的理財師們一起努力,不斷提升自身的專業水平和服務質量,助力中國財富管理行業更健康、良性地發展?!眲⒀笳f。

  第四屆第一財經·RFP理財精英評選由上海第一財經傳媒有限公司主辦,RFP中國承辦。本次大賽共設年度卓越財富管理平臺/機構、年度卓越培訓團隊、年度卓越私人銀行團隊、年度卓越保險營銷團隊、年度卓越財富管理團隊、年度最佳私人銀行家、年度最佳保險總監、年度最佳理財培訓師、年度最佳理財師、年度最具人氣理財師等獎項。大賽旨在為投資者甄選出一批理財精英機構和個人,充分挖掘他們的個人價值、社會價值和行業價值。由于賽事在業內具有較高的影響力和品牌知名度,本年度評選吸引了來自全國范圍內的各大銀行、保險、第三方理財等金融機構的廣泛關注,累計報名參賽人數超過3000位。

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